每日行情分析

原油交易提醒:普京剔除美企负责“萨哈林1号”,油价有望剑指100关口

10月10日(周一)亚市盘初,美油交投于92.32美元/桶附近;油价上周五大涨近5%,触及五周高位,尽管担心可能出现经济衰退和利率上升,但OPEC+上周决定进行2020年以来最大减产,再次提振油价。本周地缘紧张局势加之将公布原油市场三大月报,油价或逼近100关口。

原油交易提醒:普京剔除美企负责“萨哈林1号”,油价有望剑指100关口

日内重点关注美联储埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话。

影响油价利多因素


【美国9月非农就业岗位增幅超预期,猛烈加息下就业市场仍具韧性】

美国9月就业增长适度放缓,失业率降至3.5%,这表明劳动力市场紧张,将使得美联储在一段时间内保持其激进的货币政策紧缩路径。调查显示,9月非农就业岗位增加26.3万个,预估为增加25万个。失业率预测为持平于3.7%。美国总统拜登称,就业岗位增加是“一个令人鼓舞的迹象,我们正在向稳定、持续的增长过渡”。平均时薪环比增加0.3%,同比上涨5.0%。平均每周工作小时数连续第四个月保持在34.5小时。

【俄联邦安全局指乌军向俄领土开火次数“大幅增加”】

俄罗斯联邦安全局说,进入10月以来,乌克兰向俄罗斯边境领土开火的次数“大幅增加”,在过去一周已造成一人死亡、五人包括一名儿童受伤。负责边境安全的俄罗斯联邦安全局星期天发表声明说,被乌克兰军队袭击的地点集中在靠近乌克兰城市哈尔科夫的别尔哥罗德地区,以及布良斯克和库尔斯克。俄罗斯联邦安全局说,在过去一星期已有32个地区通报了100多次袭击行动,乌军使用的武器包括多管火箭炮、炮兵武器、迫击炮和无人机。除了造成人员伤亡,乌军还摧毁了当地两个发电站、11座住宅楼和两座行政大楼。

【普京下令更换“萨哈林1号”油气项目运营商,美企出局】

据新华社,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京7日下令俄政府另外设立一家企业,负责运营俄远东大陆架的“萨哈林1号”石油天然气项目。这意味着俄方将从美国能源巨头埃克森美孚公司在俄子公司手中收回“萨哈林1号”主导运营权。

【美国油价高是因自己产量不足】

据福克斯新闻当地时间7日报道,沙特阿拉伯外交大臣阿德尔·朱贝尔接受该媒体采访时驳斥了“沙特应该为美国石油价格上涨负责”的说法。他表示,美国国内产量不足才是美国油价上涨的罪魁祸首。报道称,朱贝尔称,石油和石油生产问题可能被一些评论员和分析师断章取义了。他还强调,沙特“致力于确保石油市场的稳定,以造福消费者和生产者。”

【美军持续掠夺叙利亚石油资源,又出动50辆油罐车偷油】

据叙利亚国家通讯社10月7日报道,美军再次窃取叙利亚石油,出动一支由50辆油罐车组成的车队将盗采的石油运往伊拉克。当地消息人士7日表示,美军一支有50辆油罐车的车队,通过非法过境点口岸将从叙利亚盗采的石油运至其位于伊拉克北部的基地。

【法国多家炼油厂因罢工关闭 多地闹“油荒”】

当地时间10月8日,法国总工会表示,法国6座炼油厂中的3座由于罢工继续保持关闭状态,其中,隶属于道达尔能源公司的法国最大炼油厂已因持续罢工关闭近两周时间。

据媒体统计,罢工已造成近期法国炼油厂总产量减少了60%以上。由于燃料供应紧张,道达尔能源公司在巴黎及周边地区运营的加油站中,已有近一半暂停销售汽油或柴油。与此同时,法国北部多个地区加油站同样出现供应紧张,等候加油的司机排起长龙。


【OPEC +为原油设定90-100美元价格底线】

OPEC+表示将每天减产200万桶,并将为原油设定新的价格底线,这可能会引起美国立法者的不安,但应该证明石油生产商仍有利可图。欧亚集团的Raad Alkadiri表示,OPEC+的市场平衡理念是油价在90-100美元/桶之间,他们愿意为了抢在全球经济疲软导致石油需求下降并损害价格之前为价格设置底线

瑞银全球财富管理也预测布伦特原油将“在未来几个季度内突破100美元大关”。


【北溪管道爆裂后数小时内,美国海军军机曾在附近飞行】

根据媒体看到的追踪记录,在波罗的海北溪二号管道爆裂首次被发现之后几小时,一架美国海军侦察机曾在附近飞行,华盛顿称是例行飞行。

俄罗斯的北溪一号和二号管道于9月26日爆裂,将天然气排入丹麦和瑞典海岸附近的波罗的海海域。地震学家记录该地区曾发生爆炸,几个国家的警察已经展开调查。

飞行数据显示,格林尼治时间00:03 ,一架P-8A波塞冬海上巡逻和侦察机在北海上空飞行,同一时间瑞典地震学家记录发生爆炸。他们后来将此描述为波罗的海博恩霍尔姆岛东南方的海底爆炸。数据显示,这架侦察机从冰岛起飞,在波兰上空进行了几次常规跑道型巡回飞行后,向波罗的海北溪管道区域飞去。

由于此类飞机有时使用的轮流识别码类型,无法立即确定这架飞机的身份,但在看到路透出示的数据时,美国海军确认这是一架美国飞机。一位美国海军发言人表示:“追踪数据中显示的美国海军P-8A波塞冬飞机进行了一次例行波罗的海海上侦察飞行,与北溪管道的泄漏无关。”

影响油价利空因素


【就业数据或推动美联储继续加息步伐 美股下跌】

美国股市上周五大跌,此前公布的美国9月就业报告良好,增加了美联储继续坚定推进加息的可能性,许多投资者担心这将把美国经济推向衰退。

劳工部报告称,失业率降至3.5%,低于预期的3.7%,尽管美联储努力通过削弱增长来降低高通胀,但经济仍然显示出韧性。 

9月非农就业岗位增加26.3万个,路透访查经济学家预测为增加25万个。货币市场现在预计美联储决策者在11月1-2日开会时连续第四次加息75个基点的概率为92%,高于数据公布前的83.4%。 

就业增长、较低的失业率和持续健康的薪资增长表明,美联储官员可能仍然认为目前劳动力市场状态使通胀高烧不退。 

决策者不断发出鹰派信息。纽约联储主席威廉姆斯表示,在降低通胀,并以更可持续的方式重新平衡经济活动方面,美联储还有更多工作要做,他还警告称,这一过程中失业率很可能攀升。

GW&K 投资管理全球策略师Bill Sterling表示,这些数据巩固了11月再一次大幅度加息75个基点的预期,“对于美联储的舒适区来说,劳动力市场仍然太火爆”。他称,“这是一个典型的好消息就是坏消息的例子,市场接收到强劲的就业市场报告这一好消息,转
而将其解读为美联储会愈发警惕,因此明年可能会有更高的衰退风险。”

一位经济学家表示,美联储不应该对劳动力市场吃紧感到放心,因为当失业率开始上升时,速度会很快,这是经济衰退的一个领先指标。

SMBC Nikko Securities首席美国经济学家Joseph LaVorgna称,“我们还没有感受到紧缩政策的全部影响,”“他们将继续下去,直到这件事最终逆转,而真到了逆转的时候,你将无法减缓这种势头。”将于本周公布的消费者物价指数(CPI)将为通胀状况提供一个关键的线索。

美国各证交所累计成交111.5亿股,而过去20个交易日的日均成交量为117.3亿股。上周,标普500指数上涨1.51%,道指上涨1.99%,纳斯达克指数上涨0.73%。

标普500指数11个主要板块均下跌,科技股领跌,跌幅高达4.14%。费城半导体指数重挫6.06%,创三周多以来最大单日百分比跌幅。

【美联储威廉姆斯重申需要进一步加息以降低通胀】

纽约联储主席威廉姆斯表示,在降低通胀,并以更可持续的方式重新平衡经济活动方面,美联储还有更多工作要做,他还警告称,这一过程中失业率很可能攀升。“我们需要进一步提高利率,基本上让利率高于通胀的水平,”他表示。“这将有助于限制需求和供应,并在此过程中推动通胀迅速回落。”

【福奇警告今冬美国或现新型毒株】

约翰斯·霍普金斯大学北京时间9日11时22分发布的数据显示,美国累计确诊超9669.4万例,累计死亡1062560例。

据美国消费者新闻与商业频道报道,当地时间7日,美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇警告称,今冬美国很可能出现一种更危险的新型新冠变异毒株,这种毒株还可能具备更强的免疫逃逸能力。

原油交易提醒:普京剔除美企负责“萨哈林1号”,油价有望剑指100关口

总体来看,受到OPEC+减产的提振,油价多头基调强劲,尽管市场存在疫情反复的不确定性风险,但俄乌地缘紧张局势爆发式升级,或将短线助力油价逼近100关口,此外,本周还需关注原油市场三大月报。

北京时间8:27,美原油现报92.32美元/桶。