每日行情分析

原油交易提醒:俄罗斯被指炸波兰村庄,地缘紧张局势提振油价,关注EIA数据

11月16日(周三)亚市盘初,美油交投于87.06美元/桶附近;油价周二上涨,此前有消息称,由于压力下降,通过Druzhba石油管道向匈牙利的石油供应已经暂时停止;以及有报道称俄罗斯的流弹导致波兰与乌克兰边境附近的一个村庄发生爆炸,造成两人死亡,引发市场紧张情绪,早间API数据显示美国原油库存骤降,提振油价。

原油交易提醒:俄罗斯被指炸波兰村庄,地缘紧张局势提振油价,关注EIA数据

日内关注EIA数据、美国10月零售销售月率。

影响油价利多因素


【俄罗斯石油价格上限和欧盟禁令将带来前所未有的不确定性】 

国际能源署(IEA)周二表示,欧盟即将对俄罗斯原油和油品实施海运出口禁令,七国集团(G7)也将实行价格上限,这将给本已受到高油价和严峻经济挑战困扰的石油市场带来前所未有的不确定性。

IEA在其月度石油报告中称“欧盟即将实施对俄罗斯原油和成品油进口的禁令,以及对海运服务的禁令,将进一步增加全球石油供给的压力,特别是对本已异常紧张的柴油市场,拟议的石油价格上限可能有助于缓解紧张局势,但仍然存在大量的不确定性和后勤挑战,不确定性的范围从未如此之大。”

【上周美国原油库存骤降约580万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存大幅减少,但燃料库存增加。截至11月11日当周,原油库存骤降约580万桶,汽油库存增加约170万桶,馏分油库存增加约85万桶。

【波兰边境村庄发生爆炸致两人死亡,俄罗斯否认是其流弹所致】

与乌克兰接壤边境附近的一个波兰村庄周二发生爆炸,导致两人死亡,有报导称爆炸是由俄罗斯流弹造成的,北约正在调查这些报导。周二稍早,俄罗斯对乌克兰多个城市发起一波猛烈的导弹袭击,一些导弹击中接近波兰边境的西部城市利沃夫。波兰是北约成员国,北约承诺集体防御。波兰政府表示正在确认是否需要根据北约第四条款提出紧急磋商。

【美国收高 美联储放慢加息步伐的希望提升】

美国主要股指周二收高,摆脱了未经证实报导引发的波动,报导称俄罗斯导弹飞入波兰境内导致爆炸。投资者关注低于预期的美国通胀数据,这提高了美联储放慢加息步伐的希望。周二公布的通胀数据显示,截至10月的12个月中,生产者物价指数(PPI)上涨8%,预估涨幅为8.3%,这令股市受到提振。

股市延续上周的涨势,当时数据显示消费者物价涨幅小于预期。Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示:“市场受到通胀数据推动,读数略低于预期,并在某种程度上证实了上周数据发出的信号,即通胀可能已经触顶。今天下午,随着俄罗斯导弹落入波兰境内的消息传出,市场波动有所加剧。”

消防员表示,周二在与乌克兰接壤的边境附近的一个波兰村庄发生爆炸,导致两人死亡,未经证实的报导称爆炸是由俄罗斯流弹造成的,北约盟友正在调查这些报导。 美联社援引一位美国高级情报官员的话报导称,发生的爆炸归因于俄导弹飞入波兰。但五角大楼表示,无法确认俄导弹是否落在波兰境内。报道传出后,股市在午盘左右回落,道琼斯工业指数转为下跌,随后企稳。

Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示,“下跌是由俄罗斯导弹落在波兰境内的报道引发的,这可能会发展成更糟的情况,但现在市场是紧张,而不是恐慌。”美国最大零售商沃尔玛上涨6.5%,此前该公司上调其年度销售和利润预测,得益于日需品需求稳定,尽管物价上涨。

其他包括塔吉特(Target)和开市客(好市多, Costco)在内的零售商跟随沃尔玛上涨。将于周三公布业绩的塔吉特上涨3.9%,开市客上涨3.3%。家居装修连锁店家得宝上涨1.6%,业绩显示该公司在第三季度利用更高的价格来克服客户交易量下降的影响。

影响油价利空因素


【美国10月生产者价格涨幅连续第四个月放缓】

美国10月生产者物价增幅低于预期,因为服务业物价涨幅近两年来首次下降,提供了通胀开始消退的进一步证据,有可能使美联储放缓激进加息步伐。10月最终需求生产者物价指数(PPI)环比升0.2%,同比升8.0%,为2021年7月以来最小同比增幅,9月增幅为8.4%。

【美流感新冠病例持续上升 医疗系统承压】

据美国媒体报道,美国近期呼吸道疾病病例数激增,流感、新冠肺炎病例数都在上升,多种风险叠加使美国医疗系统今年秋冬再度面临巨大压力。

据美国广播公司当地时间15日援引美国疾控中心的数据报道,截至目前,美国今年的流感季已出现至少280万个感染病例,2.3万个住院病例和1300个死亡病例,感染病例、住院病例和死亡病例较上周都增加了近一倍。目前美国的流感住院率为2010年至2011年流感季以来同期最高水平,而且全美有14个州都报告了“非常高”的流感活动水平。

而据美国哥伦比亚广播公司报道,近期美国新增新冠肺炎病例数也再次上升。根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据,截至当地时间14日晚,美国累计新冠肺炎确诊病例已超过9800万例,累计死亡病例超过107万例。

【美联储12月加息50个基点的概率为85.4%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为85.4%,加息75个基点的概率为14.6%;到明年2月累计加息75个基点的概率为55.5%,累计加息100个基点的概率为39.4%,累计加息125个基点的概率为5.1%

原油交易提醒:俄罗斯被指炸波兰村庄,地缘紧张局势提振油价,关注EIA数据

总体来看,库存骤降,叠加地缘紧张局势担忧,提振油价;尽管有报道称俄罗斯的流弹导致波兰与乌克兰边境附近的一个村庄发生爆炸,造成两人死亡,但波兰总统杜达称,没有确切的证据表明是哪一方发射的导弹落在了波兰的村庄,相关事件存在不确定性,谨慎关注事件后续发酵,此外,日内关注EIA数据,若进一步显示库存下降,油价或剑指90关口。

北京时间8:18,美原油现报87.06美元/桶。