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原油交易提醒:美元走强拖累油价,欧盟-乌克兰峰会举行,聚焦非农数据

汇通财经APP讯——2月3日(周五)亚市盘初,美油交投于75.93美元/桶附近;油价周四下跌近1%,因美国与工业相关的工厂订单下滑,而美元走强拖累油价;而受冬季风暴影响,美国数百架次航班被取消,也推动了油价的下行风险。

原油交易提醒:美元走强拖累油价,欧盟-乌克兰峰会举行,聚焦非农数据
日内重点关注欧盟-乌克兰峰会举行,非农数据。

影响油价利空因素


【油价或受累于美国经济进一步放缓】

根据美国商务部的最新数据,虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加,但工业设备和其他机械的订单却有所下降。

Again Capital的合伙人John Kilduff说:“这凸显了经济进一步放缓,尤其是在工业方面,这对石油来说是个不利因素。”

据Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch称,美元指数周四在盘中早些时候因美联储加息押注的减弱而触及九个月的低点,但之后反弹,这也对油价构成了压力。


【美联储3月加息25个基点的概率为85.6%】

据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为85.6%,维持利率不变的概率为14.4%;到5月维持利率不变的概率为8.7%,累计加息25个基点的概率为57.4%,累计加息50个基点的概率为33.9%。

【受冬季风暴影响 美国得州数百架次航班被取消】

当地时间2月2日,受冬季风暴影响,美国得克萨斯州达拉斯-沃思堡国际机场数百架次航班被取消。

航班信息追踪网站的数据显示,截至当天下午,约有260架次从达拉斯-沃思堡国际机场出发的航班被取消,有250架次飞往该机场的航班也被取消。

影响油价利多因素


【美股纳指和标普500指数创约五个月新高】

美国股市纳斯达克和标普500指数周四收高,并触及大约五个月来的高点,因为美联储主席鲍威尔发出的比预期更鸽派的信息提振了股市,Meta Platforms股价因实行严格成本控制而飙升。

道琼斯指数下滑,受到一些大型医疗保健股下跌的拖累。投资者仍在消化美联储周三的政策决定和鲍威尔的言论,他承认在抗击通胀方面取得了进展,似乎不愿意对股市和债券的涨势进行反击。

Cherry Lane Investments的合伙人Rick Meckler说,“我认为对昨天美联储评论的反应确实鼓励了投资者去冒险,我认为投资者的底线是,美联储的评论是出乎意料的。”

在经历了2022年的挫折之后,美国股市今年开局强劲,去年落后的科技等板块引领反弹,因为人们预计美联储将缓和其激进的加息行为,这反过来可以减轻股票估值的一些压力。

这一趋势在周四继续。通信服务板块跳涨6.7%,为近三年来最大单日涨幅,Facebook母公司Meta跳涨23.3%。该公司透露今年将进行更严格的成本控制,并进行400亿美元的股票回购,首席执行官扎克伯格称2023年为“效率之年”。

Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene说,“我认为,这概括了投资者今年希望从科技公司那里听到的消息,他们希望听到的是,今年是高效的一年,他们在经济放缓之前采取行动。”

巨头股苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet 也在周四盘后公布业绩前强劲上涨,苹果上涨3.7%,亚马逊和Alphabet涨幅均超过7%。

但在最初的盘后交易中,上述三家公司的股票都在公布业绩后大跌。标普500指数50日移动均线升穿200日移动均线,这一形态被称为“黄金交叉”,被许多人视为看涨短期动能的技术信号。

去年表现突出的能源板块急挫2.5%,医疗保健板块下跌0.7%。

联合健康集团(UnitedHealth Group)重挫5.3%,此前美国政府提出的Medicare Advantage报销率低于分析师预期,该股拖累道指。默克下挫3.3%。这家制药商预测的2023年获利低于华尔街预期,也给该蓝筹股指造成拖累。

【美国上周初请失业金人数降至九个月最低】

美国上周初请失业金人数降至九个月最低,尽管借贷成本上升,对今年经济衰退的担忧日益加剧,但劳动力市场仍彰显韧性。截至1月28日当周,初请失业金人数减少3,000人,经季节性调整后为18.3万人,这是2022年4月以来的最低水平。第四季度非农生产率环比年率上升3%,为一年来最快升速,第三季为上升1.4%。

【欧盟酝酿对俄实施新一轮制裁】

欧盟委员会主席冯德莱恩2月2日率代表团访问基辅,在与乌克兰总统泽连斯基的联合新闻发布会上,冯德莱恩宣布,欧盟计划在俄乌冲突爆发一周年之际对俄罗斯实施新一轮制裁。冯德莱恩称,此轮制裁将对俄罗斯的石油产品实施额外的价格上限。欧盟上周提议从2月5日起,对包括柴油在内的俄罗斯石油产品施加新的价格上限,但各国在具体价格上存在分歧。波兰等国希望在原先制裁的基础上进一步压低价格上限,但其他一些国家则认为欧盟再度限制俄罗斯石油产品价格的能力“极为有限”。据悉,欧盟各国代表将于3日举行会谈,希望就此轮制裁达成一致。

【欧盟制裁阻碍“北溪”管道检修】

挪威国家石油公司2月1日表示,欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示,挪威外交部已经指出,如果为“北溪”天然气管道开展检修工作,会违背挪威以及欧盟的制裁规定。  

原油交易提醒:美元走强拖累油价,欧盟-乌克兰峰会举行,聚焦非农数据

总体来看,美元走强打压油价,经济衰退风险增加油价下行风险;但日内交易关注非农数据,若数据显示就业强劲,油价短线或受到提振;此外,欧盟-乌克兰峰会也需重点关注欧盟对俄油价上限制裁协议能否达成。两大重大因素影响下,日内波动或较大,交易需谨慎。

北京时间周五8:14,美原油现报75.93美元/桶。