每日行情分析

原油交易提醒:美元走软提振油价大涨超4%,多重利好助力,油价有望重回80美元/桶

汇通财经APP讯——2月8日(周三)亚市盘初,美油交投于77.42美元/桶附近;油价周二大涨超4%,美联储主席鲍威尔缓解了市场对加息的担忧,地缘紧张局势依然支撑油价,而中国需求恢复也提振了油价。

原油交易提醒:美元走软提振油价大涨超4%,多重利好助力,油价有望重回80美元/桶
日内重点关注美国12月批发库存月率终值、EIA数据、美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存意外下降220万桶】

美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油库存意外下降,成品油库存增加。据这些不愿透露姓名的消息人士称,在截至2月3日的一周内,原油库存减少约220万桶,汽油库存增加约530万桶,馏分油库存增加约110万桶。

【鲍威尔称没想到就业如此强劲,通胀阻击战恐持续“相当长时间”】

美联储主席鲍威尔周二表示,上周五显示就业井喷式增长的报告表明了为什么通胀阻击战将“需要持续相当长的时间”。他承认,如果这种经济力道威胁到美联储在降低通胀方面的进展,利率可能需要升至高于预期的水平。

在华盛顿经济俱乐部的一个问答环节中,鲍威尔多次拒绝就此明确表态,即1月新增51.7万个就业岗位,是否必然会迫使美联储将指标利率目标区间升至目前预期的5%-5.25%以上。这一水平意味着美联储将在接下来的两次会议上均加息25个基点,然后暂停行动。

在这个充满意外的时期,这是又一份让人惊讶的报告。鲍威尔表示,决策者对两个方向的冲击都持开放态度--如果持续强劲的就业增长导致薪资和物价上涨,就准备进一步收紧货币政策,但也认为通胀可能继续降温,尽管就业在增加。

鲍威尔称,“我们没有想到报告会如此强劲,但这表明了我们为什么认为这将是一个需要相当长时间的过程。”

鲍威尔表示,从历史上来看,目前3.4%的失业率是53年来的最低水平,或许超过了与“充分就业”相一致的水平,失业率可能需要上升,才能让通胀回到美联储2%的目标。

摩根大通经济学家Michael Feroli写道,他的最新发言与上周美联储会议后设定的基调“非常相似”。“这是一条暗示行动将取决于数据的信息……他强调了加大或减少限制需要满足的条件”,美联储正在关注经济对迄今加息行动的反应,特别是通胀是否会延续自去年年中以来的持续下降趋势。

【美股大幅收高但交投震荡,投资者消化鲍威尔言论】

美国股市周二大幅收高,但交投震荡,因投资者消化美联储主席鲍威尔关于美联储可能需要多长时间来抑制通胀的言论;鲍威尔说,2023年应该是“通胀率大幅下降”的一年。

他的评论重新唤起了投资者对货币政策将不那么激进的希望,这种希望在上周五美国强劲的就业报告之后有所动摇。“我们没有想到报告会如此强劲,”鲍威尔在华盛顿经济俱乐部称,但这“表明了我们为什么认为这将是一个需要相当长时间的过程。”

德美利证券(TD Ameritrade)的首席交易策略师Shawn Cruz说,“鲍威尔预计他们不会很快降息,但有一个很好的路径,他们正在完成他们需要完成的任务。”

美股主要股指在鲍威尔讲话期间和之后都出现了剧烈的波动,分析师们表示,波动不太可能很快消散。

BMO Family Office的首席投资官Carol Schleif说:“除非我们看到整个经济和全球出现疲软和通胀,否则很难推动市场果断上涨。”

科技股密集的纳斯达克指数反弹,受微软消息推动,标普500指数也得到了提振。微软股价上涨了1.29%,该公司公布了将OpenAI的聊天机器人ChatGPT整合到其产品中。

在鲍威尔发表评论后,摩根士丹利表示,他们对美联储5月会议的预期更新成再加息25个基点,并继续预计12月将首次降息。

上周,美联储加息25个基点,在上周五强劲的就业数据之后,市场现在预计利率峰值将在5%以上。

标普500指数中的大多数类股收盘均上涨。能源板块涨幅居前,因原油价格在鲍威尔讲话推动下大涨超过3%,科技板块和通信服务板块也在涨幅最大的类股之列。

【德国从工业库存中为乌克兰提供坦克】

德国媒体明镜在线报道,德国政府安全委员会已经批准从工业库存中为乌克兰提供178辆豹1型坦克,远超之前宣布的交付量,报道未援引消息来源。报道还称,一些坦克将在夏季交付,但大部分豹式1型坦克将在明年交付。

【乌官员:俄军正向乌东增援,2月15日后可能随时发动全面进攻】

乌克兰卢甘斯克州州长盖达伊日前表示,俄军正在向乌克兰东部部署增援力量。他预测,俄军可能在2月15日之后随时发动全面进攻。

据外媒7日报道,卢甘斯克州州长盖达伊对乌克兰电视台说,看到越来越多俄军部队和装备进入乌东地区,“他们使用弹药的方式与以往不同,不再是24小时不断进行炮击,而是慢慢增加储备,为全面进攻做准备。”他预测,俄军可能还需要10天时间完成物资储备,2月15日之后随时可能发动全面进攻。


此外,当地时间2月7日,乌克兰最高拉达(议会)投票通过延长战时状态90天。

【国际航协:预计今年亚太地区航班运力将以超预期速度恢复】

国际航协预计,今年亚太地区的航班运力将会以超预期的速度恢复。预计今年全球航空业将实现收入7790亿美元,净利润将达47亿美元,并且是自2019年以来首次实现盈利。其中,客运将成为今年全球航空业实现盈利的重要驱动力,全球客运需求预计将恢复到疫情前水平的85.5%,客运收入预计达到5220亿美元。

影响油价利空因素


【美联储3月加息25个基点的概率为90.8%】

2月8日讯,据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%;到5月维持利率不变的概率为0.0%,累计加息25个基点的概率为22.6%,累计加息50个基点的概率为70.5%,累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为6.9%。

【挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限】

当地时间2月7日,挪威外交部宣布,挪威对来自俄罗斯的石油产品设置了价格上限,拟对汽柴油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限,对较便宜的石油产品设定每桶45美元上限。这与欧盟采用的最高限价对应。

原油交易提醒:美元走软提振油价大涨超4%,多重利好助力,油价有望重回80美元/桶

总体来看,美联储主席鲍威尔缓解了市场对加息的担忧,美元走软提振油价攀升,亚太地区航班运力或将以超预期速度恢复,需求前景乐观支撑油价,加之乌克兰最高拉达(议会)投票通过延长战时状态90天,多重利好助力油价有望重回80美元/桶上方。日内关注EIA数据。

北京时间8:15,美原油现报77.42美元/桶。