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原油交易提醒:库存大降!沙特喊话空头警惕,需求增加提振油价走高

汇通财经APP讯——5月25日(周四)亚市盘初,美原油交投于74.18美元/桶附近;油价周四上涨近2%,美国原油库存意外大幅减少,且沙特能源大臣发出警告,提升了OPEC+进一步减产的前景;美国阵亡将士纪念日临近,增加需求提振油价。

原油交易提醒:库存大降!沙特喊话空头警惕,需求增加提振油价走高

日内重点关注美国债务上限谈判相关消息,美国截至5月20日当周初请失业金人数、美联储官员讲话。

影响油价利多因素


【美国原油库存意外骤降,汽油库存降幅亦超预期】

美国能源信息署(EIA)周三表示,美国原油和馏分油库存上周意外下降,而汽油库存的下降幅度超过预期。

截至5月19日的一周内,原油库存在驾车出行高峰的阵亡将士纪念日周末假期之前下降了1250万桶,至4.552亿桶,而路透访查的分析师的预期是上升80万桶。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示,汽油、航空燃料和馏分油产品供应量上周均有所上升,帮助推动了库存的减少。炼油厂日炼油量增加7.9万桶/日,炼油厂利用率上周下降了0.3个百分点,“看起来,需求又回来了。...炼油厂现在绝对在全力以赴地进行炼油作业,试图跟上需求。”  
  
EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少了60万桶,至1.057亿桶,为2022年5月以来的最低水平,预估为增加40万桶。

EIA表示,汽油库存上周也下降了210万桶,至2.163亿桶,降幅超过预期的减少110万桶。EIA表示,俄克拉荷马州库欣交货中心的原油库存该周增加了180万桶。


本周美国国内产量增加了10万桶/日,但四周平均产量1227.5万桶/日,仅比一年前的水平增长了3.4%。

休斯顿Lipow Oil Associates公司总裁Andrew Lipow说,  “鉴于油价低迷,而且生产商正在放缓钻井的资本支出,这种增长速度令人失望。”EIA说,美国原油净进口下降了125万桶/日。

【白宫称举债上限谈判富有成效,麦卡锡则称谈判“略有进展”】

美国民主党总统拜登和国会共和党籍议长麦卡锡的谈判代表周三举行了白宫所说的富有成效的会谈,试图达成一项提高美国31.4万亿美元债务上限并避免灾难性违约的协议。白宫发言人让皮埃尔说,谈判仍然富有成效,“如果继续保持诚意,我们可以达成协议”。麦卡锡则称谈判“稍微取得进展”,他相信双方会达成协议并避免违约。

美国财政部长耶伦坚持认为6月初是债务上限违约的最后期限,并表示她将很快向国会通报政府最新财政状况。美国众议院多数党领袖斯卡利塞表示,众议院将于周四按计划休会,如果达成提高债务上限的协议,议员们将提前24小时收到通知返回华盛顿。

【OPEC+减产意在打击石油空头】

咨询公司Rapidan Energy Advisors总裁McNally表示,石油市场空头头寸的优势是欧佩克OPEC+考虑是否进一步减产的主要因素。曾为白宫官员的McNally在播客上表示,押注经济衰退可能会损害石油需求的交易员正在增加“投机性管理的资金空头头寸”。
McNally说:“这就是OPEC想要主动减产的原因。”如有必要,OPEC+将再次介入,进一步减少生产配额。OPEC+可能没有触发减产的价格底线,而俄罗斯仍然是OPEC+的重要组成部分,在经济低迷时期帮助管理市场。石油生产方面缺乏投资,预计未来几年石油需求的增长将导致市场供应紧张,价格上涨。


【佩斯科夫:目前和平解决乌克兰问题还没有先决条件】

当地时间5月24日,据塔斯社报道,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答记者提问时表示,目前讨论和平解决乌克兰问题还为时尚早,因为还没有先决条件,特别军事行动仍在继续进行中。

在回答俄罗斯方面是否准备好与乌克兰领导层进行谈判这一问题时,佩斯科夫说,目前来看不太可能,因为乌克兰方面禁止了与俄罗斯进行任何形式的谈判。

影响油价利空因素


【美股收低,债务上限阴云久久不散】

美国主要指数周三收跌,白宫和共和党代表提高美国债务上限的谈判继续拖延,尚未达成协议。

6月1日的最后期限逼近,提高美国政府31.4万亿美元举债上限的磋商缺乏进展,几轮谈判都没有结果,出现灾难性违约的风险不断增加,这让投资者变得更加紧张。

民主党籍总统拜登和共和党籍众议长麦卡锡的谈判代表进行了磋商,白宫称会谈富有成效。 

Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示,“直到昨天,投资者对美国债务上限问题得到解决一直非常乐观,但现在随着愈发接近6月1日的最后期限,我们又看到了一些谨慎态度。”

标普500指数11个主要板块中有10个收低,其中房地产板块跌幅最大。能源板块是唯一上涨的板块。被称为华尔街恐惧指数的CBOE波动率指数在三周高位附近徘徊。

美联储的政策也是焦点。美联储5月2-3日的会议记录公布后,股市延续跌势。记录显示,美联储官员“普遍同意”,进一步加息的必要性“已经变得不太确定”;投资者预计美联储将在6月13-14日的会议上暂停激进加息行动。

美联储理事沃勒周三表示,他对通胀缺乏进展感到担忧,虽然在美联储6月会议上暂停加息是可能的,但不太可能结束此轮加息周期。 Murphy & Sylvest财富管理高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte称:“经济仍然不错,从美联储的角度来看,确实没有理由放弃收紧货币政策。”

企业消息方面,花旗集团下跌3.1%,此前该行取消了以70亿美元出售其墨西哥消费者银行部门Banamex的计划,而是计划将其上市。安捷伦科技急挫约6%,之前该公司下调了年度销售和利润预测。

【美联储6月加息概率升至33%】

据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为67.0%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为33.0%;到7月维持利率在当前水平的概率为40.4%,累计加息25个基点的概率为46.5%,累计加息50个基点的概率为13.1%。

原油交易提醒:库存大降!沙特喊话空头警惕,需求增加提振油价走高

总体来看,油价在OPEC+进一步减产的前景下或上行,库存意外大幅减少,且美国阵亡将士纪念日假期落在5月29日,该假期传统上标志着美国夏季旅游高峰的开始,需求将增加,油价日内有望站上75美元/桶关口,中线有望剑指80美元/桶。

北京时间8:13,美原油现报74.18美元/桶。