每日行情分析

原油交易提醒:供应趋紧助推油价创三个月新高,聚焦EIA+美联储决议

汇通财经APP讯——7月26日(周三)亚市盘初,美原油交投于79.35美元/桶附近;油价周二延续涨势,触及三个月新高至79.87美元/桶,有迹象表明供应趋紧,且世界第二大经济体承诺支撑经济,这提振了市场情绪。

原油交易提醒:供应趋紧助推油价创三个月新高,聚焦EIA+美联储决议

日内重点关注EIA数据,周四2:00美联储公布利率决议。

影响油价利多因素


【供应趋紧支撑油价】

近月布伦特原油合约价格高于远月合约,这种被称为逆价差的价格结构表明交易商认为近期供应趋紧,六个月价差接近两个半月高点。Price Futures Group分析师Phil Flynn说:“市场对石油供应趋紧的趋势越来越担忧,持悲观看法的人也越来越明显地看到,预期的需求下降并没有发生。”

【IMF小幅上调今年全球经济增长预测】

国际货币基金组织(IMF)小幅上调了对2023年全球经济增长的预期,原因是第一季度的经济活动具有韧性,但该组织警告说,持续存在的挑战正在抑制中期前景。IMF称,通胀正在回落,银行业的严重压力已经消退,但全球经济面临的风险平衡仍偏向下行,信贷紧缩。IMF表示,目前预计2023年全球实质国内生产总值(GDP)增长率为3.0%,比4月份的预测上调了0.2个百分点,但对2024年的展望保持不变,仍是3.0%。

【美股受人工智能热潮推动收高,道指连续第13天上扬】

美国股市科技股重镇纳斯达克指数周二收高,领涨三大股指,受助于投资者的人工智能热潮。科技巨头Alphabet和微软盘后发布财报。

自微软投资的OpenAI于2022年底发布ChatGPT以来,微软和Alphabet都推出了一系列人工智能产品。投资者预计,这些新产品将帮助科技巨头抵消云计算业务放缓的影响。

Alphabet和微软的股价分别攀升了0.6%和1.7%,盈透证券的首席策略师Steve Sosnick说,“当你对一个特定的投资主题抱有如此大的热情时,你并不需要太多的理由来推动市场走势。这是一种惯性。”

由于美联储势将在周三再次加息25个基点,决策者面临着一项选择,即给予近期出炉的经济数据多少重视。

对冲基金R/Evolution Gate的首席投资官Rishi Sadarangani表示:“美联储明天的会议提醒市场,这将是倒数第二次、甚至是最后一次加息,加息一直是市场、尤其是科技股的一大担忧。”

一项调查显示,7月消费者信心指数升至两年新高,尽管人们担心经济衰退,但对劳动力市场仍持乐观态度。

今年以来,科技股权重较大的纳斯达克指数一路上行,受助于对利率敏感的大型成长型股大幅上涨,以及对美联储结束紧缩周期的希望。由于较低的估值吸引了投资者,科技股以外的公司也表现良好。蓝筹股道指连续第13天上扬,尽管波音下跌0.87%,限制了涨幅。标普1500客运航空类股综合指数下跌3.45%,受阿拉斯加航空下跌9.7%拖累,此前该航空公司发布的年度收入增长预测不及预期。

【美国国防部宣布再向乌克兰提供价值4亿美元的军事援助】

当地时间7月25日,据路透社报道,美国国防部宣布再向乌克兰提供价值4亿美元的军事援助,其中包括防空导弹、装甲车和小型无人机。

报道称,本次援助包括由美国菲力尔公司(FLIR Systems)制造的“黄蜂”侦察无人机、“爱国者”防空系统、“海马斯”多管火箭炮系统、“斯特赖克”装甲车以及各类导弹和火箭等。

【俄总统新闻秘书:不太可能恢复黑海港口农产品外运协议】

当地时间7月25日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,恢复黑海港口农产品外运协议不太可能,因为很多关于俄罗斯的条款都没有得到遵守。俄罗斯将打击企图利用任何途径来运输乌克兰粮食用于军事目的及针对俄罗斯的恐怖袭击。

影响油价利空因素


【上周原油库存意外增加约132万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存意外增加,汽油库存下降。截至7月21日当周,原油库存增加约132万桶。汽油库存减少约104万桶,而馏分油库存增加约161万桶。

【美联储本周加息25个基点的概率为99.6%】

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%,加息50个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.4%;到9月维持利率不变的概率为0%,累计加息25个基点的概率为78.7%,累计加息50个基点的概率为21.3%,累计加息75个基点的概率为0.1%。

原油交易提醒:供应趋紧助推油价创三个月新高,聚焦EIA+美联储决议

总体来看,供应趋紧,需求预期乐观提振油价持续上行,日内有望站上80美元/桶,但早间API显示库存增加,晚间EIA数据若显示库存进一步增加,油价短线涨幅或受限,此外,日内交易,聚焦美联储决议,或限制油价涨幅。

 北京时间8:14,美原油现报79.35美元/桶。