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9月12日财经早餐:重磅数据前市场很“兴奋”,8月美国消费者通胀预期稳定,美元下跌

汇通财经APP讯——周一(9月11日),美国股市在本周众多经济数据公布之前上涨,这有助于塑造市场对美联储距离结束加息还有多远的看法。美国债券涨跌互现,美元下跌。

标准普尔500指数逼近4500 点,纳斯达克100指数上涨1.2%。摩根士丹利表示,其Dojo超级计算机可能会为企业增加高达5000亿美元的价值,特斯拉股价上涨10%。苹果公司与芯片制造商达成协议后,高通公司股价上涨。交易员们也在等待苹果公司周二的产品发布会。华特迪士尼与Charter Communications达成协议后股价上涨。盘后,由于云销售增长放缓,销售额出现下滑,甲骨文公司股价下跌。

交易员还密切关注美国汽车工人联合会(UAW)和汽车制造商之间为防止罢工而进行的谈判,拜登政府部署了高级官员来帮助促进谈判。UAW工会表示,已准备好与通用汽车公司、福特汽车公司和 Stellantis NV进行谈判,以便在9月14日的最后期限前达成协议。

9月12日财经早餐:重磅数据前市场很“兴奋”,8月美国消费者通胀预期稳定,美元下跌

纽约联储的一项调查显示,8月份美国消费者的通胀预期基本稳定,但家庭对财务状况更加担忧,对就业市场更加悲观。周三的消费者价格指数报告将提供有关美联储可能需要采取多大措施才能将通胀拉回目标的最新见解。

摩根士丹利E*Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示:“本周更有可能是‘好消息是好消息,坏消息是坏消息’。市场近期反弹的能力可能取决于本周的通胀数据,尤其是周三的消费者物价指数。”

摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,市场正处于经济周期的末尾,预计美联储将暂停或扭转其强硬政策立场。更多保守型资产,如高现金和低债务,已开始跑赢大盘,股市尚未反映出经济衰退风险。

Oppenheimer & Co首席投资策略师John Stoltzfus写道:“看涨情绪相对较高,而美联储仍未能达到通胀目标。投资者应该抑制对长期高息甚至降息的热情,而应“调整适当的预期”。

由于亚洲各大央行以不同方式瞄准近期的反弹,美元在连续看涨后回落。中国人民银行向投机者发出强烈警告,避免破坏人民币稳定,而日本央行行长则采取更为微妙的方式暗示最终可能发生政策转变,导致日元上涨近1% 。

两年期国债收益率几乎没有变化,接近5%,而10年期国债收益率小幅走高至4.3%左右。周一3年期国债拍卖创下了自2007年以来的最高收益率,反映出近期债券市场因预期美联储将在明年维持高利率而引发的抛售。

油价在近几周上涨约10%后稳定在今年高点附近,技术指标表明其涨幅可能过度,削弱了更广泛市场风险偏好情绪的好处。与此同时,卖空者通过做空被大多数投资者忽视的美国股市的一部分:小盘股来赚取利润。

根据S3 Partners LLC对于平均空头头寸数量的估计,这个投资者群体今年通过押注小型股、微型股和超小型股的价格下跌,获得了近130亿美元的账面利润。这与中型、超大型和大型股卖空造成的约1400亿美元损失形成鲜明对比,随着经济状况好于悲观的预期,这些股票今年大部分时间都在上涨,而美联储已经接近结束加息了。对于害怕错失人工智能的突破也引发了科技股的上涨。

美国银行表示,如果以史为鉴的话,美国股市的风向即将转变。以Savita Subramanian领导的策略师们表示,随着股市处于商业周期的“复苏”阶段,今年的落后股票(包括价值股和小盘股)将有望跑赢大盘,颠覆主导2023年牛市的成长型大盘股的领先地位。

金价周一上涨,因美元回落,市场焦点仍集中在美国通胀数据及其可能对美联储利率轨迹的影响上。现货黄金周一上涨0.2%,报每盎司1921.10美元;美国期金周一上涨0.2%,结算价报每盎司1947.20美元。

日元周一大幅走强,因日本央行总裁植田和男的言论加剧了市场对日本央行可能放弃负利率政策的预期;而美元在本周稍晚发布美国通胀数据前走低。美元兑日元周一尾盘下跌0.89%,报146.50,早些时候曾下跌约1.3%,报145.89,为9月1日以来最低,此前植田和男表示,如果日本央行确定可以实现通胀目标,就可能结束负利率政策。


周二焦点、风向标:


德国9月ZEW经济景气指数

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0908)

日本8月国内企业商品物价指数(年率)

英国7月商品贸易帐(百万英镑)

英国7月工业产出(年率)

美国EIA公布月度短期能源展望报告

主要货币走势分析:


欧元:欧元/美元上涨,收报1.0750,涨幅0.49%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0765,进一步阻力位于1.0788,关键阻力位于1.0817;汇价下行的初步支撑位于1.0713,进一步支撑位于1.0684,更关键支撑位于1.0661。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2508,涨幅0.36%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2549,进一步阻力位于1.2590,关键阻力位于1.2632;汇价下行的初步支撑位于1.2466,进一步支撑位于1.2424,更关键支撑位于1.2384。

日元:美元/日元下跌,收报146.576,跌幅0.81%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.23,进一步阻力位147.939,关键阻力位于148.603;汇价下行的初步支撑位于145.857,进一步支撑位于145.193,更关键支撑位于144.484。