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原油看涨情绪创19个月新高,下周重点关注这些财经数据与事件

汇通财经APP讯——本周早些时候,WTI 原油触及92美元/桶的 10 个月高位,自 6 月中旬以来涨幅扩大至 41%。而布伦特原油则突破95美元/桶,创下 2023 年新高。过去三个月,全球交易量最大的石油基准价格较 2023 年低点上涨了 49% 以上。WTI 11月原油期货收涨0.74美元/桶(或0.83%),收报90.38美元/桶。布伦特原油期货收报92.30美元/桶,涨幅为0.05美元/桶(或0.05%)。9月19日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加15,084手合约,至294,396手合约,创最近逾19个月新高。
原油看涨情绪创19个月新高,下周重点关注这些财经数据与事件

【市场消息汇总】

在供应方面,截至9月20日,俄罗斯汽油库存为190万吨、柴油库存为295万吨。

与此同时,加拿大石油出口量激增。由于沙特和俄罗斯的减产刺激了海外需求,预计10月份从美国海湾码头出口的加拿大原油将大幅增加,而美国炼油厂的维护意味着更多的石油将被释放出来用于运输。有市场交易员称,下个月的出货量预计将达到1100万桶/日,创历史第二高。这几乎是9月份出口额的6倍。这是因为美国的炼油厂(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护,并减少了石油消耗,从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。同时,加拿大明年将重新调整全球石油流动格局。即将完成的跨山管道扩建计划将使加拿大在全球市场中扮演新的角色,将额外输送石油60万桶/日,与阿塞拜疆的日常产量相当,将加拿大广阔的油砂资源运送到太平洋沿岸的港口。

在美国方面,美国石油和天然气钻井设备数量三周以来首次减少。美国至9月22日当周总钻井总数 630口,前值641口。美国至9月22日当周石油钻井总数 507口,前值515口。

基于供需矛盾的挤压,市场看多情绪增加,洲际交易所(ICE)数据表示,9月19日当周,投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸增加17,904手合约,至265,531手合约,创最近逾6个月新高。美国商品期货交易委员会(CFTC):9月19日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加15,084手合约,至294,396手合约,创最近逾19个月新高。所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加27,459手合约,至522,347手合约,创最近逾18个月新高。

Morgan分析师克里斯蒂安·马雷克(Christyan Malek)预计,到2024年,布伦特原油价格将在90美元/ 桶至110美元/ 桶之间波动,在2025年将在100美元/ 桶至120美元/ 桶之间波动,到2026年可能升至150美元/ 桶。然而,从长远来看,JPMorgan仍然预测布伦特原油价格将稳定在80美元/ 桶左右,可能存在在100美元/ 桶左右稳定的风险。

【机构评论汇总】

(1)富国银行研究团队表示:油价攀升至 10 个月高位,对控制通胀提出了新的挑战。虽然这种上涨对整体通胀产生较大影响,但如果持续上涨,也可能会传导至核心价格,并导致通胀率回到 2% 的进程缓慢。

(2)The Gold & Silver Club 的联合创始人兼交易主管Phil Carr 表示“石油价格越高,企业开采、生产和运输基本商品的成本就越高,从而为价格大幅挤压打开了大门。”

(3)德国商业银行策略师分析表示,“短期内原油价格上涨空间有限,下半年石油市场供应将严重不足,未来几个月库存将继续大幅下降。需求担忧阻碍了价格的进一步上涨。例如,经济复苏明显失去动力,因此今后石油需求的增长速度应该会更加缓慢。美国和欧洲的石油需求可能会受到预期衰退的抑制。”

(4)JPMorgan分析师克里斯蒂安·马雷克(Christyan Malek)将全球能源部门的评级提升为超配(overweight),并表示供应冲击和能源“超级周期”。

【下周重点关注财经数据与事件】

① 英国9月CBI零售销售差值(周一)

②美国8月新屋销售环比(周二)

③日本央行公布7月货币政策会议纪要(周二)

④中国8月规模以上工业企业利润同比(周二)

⑤美国9月22日当周EIA汽油库存变动(万桶) (周三)

⑥美国二季度GDP平减指数年化季环比终值(周四)

⑦日本9月东京CPI同比(周四)

⑧美国8月核心PCE物价指数同比(周五)

⑨加拿大7月GDP同比(周五)

⑩中国9月官方制造业PMI (周五)